相談の流れ

 

保険相談では、お客様に実際にお店に足を運んでいただき、保険に関するお悩みや不安を

ファイナンシャル・プランナーの資格を有したスタッフと一緒に解決していきます。

ご要望により、お客様の将来のライフプランに合った保険をご提案いたします。

 

悩みや問題を解決するために、相談が数回に及ぶ場合があります。

今ご加入の保険があれば、保険証券をご持参ください。より詳しくご説明させて

いただくことができます。 

            商談ブース     保険相談場所(静岡)

①ご相談のお申込み

電話とパソコン

   お電話またはお問合せフォームにて、ご来店の日時を

   お知らせください。

   お申込みを確認しましたら、スタッフより

       電話またはメールでご連絡をさせていただきます。

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②相談開始

相談開始(ふきだし有)

  お客様のお話をじっくりと伺います。加入中の保険の確認や

  相談だけでもOKです。ご相談に必ずしも保険の申込みは伴いません。

  今ご加入の保険があれば、保険証券をご持参いただけると

  より詳しいご説明が可能です。もちろん証券がなくてもお客様にとって

  ベストな保険とはどのようなものなのか、一緒に考え不安や疑問に

  お答えさせていただきます。

③問題点を「見える化」

見える化(ふきだし有)

  

  お客様の家族構成や将来のライフプランもふまえて、必要な保障額を

  もう一度算出します。どこが足りないのか、どこが多すぎるのかを

  お客様によく見える形でご説明いたします。

  現状に問題がなければそのまま保険の継続をおすすめする場合も

  あります。無理な勧誘はいたしません。

④ご提案

しめ(ふきだし有)

 

  ご希望があれば当社取扱いの保険会社の中から、お客様に合った

  保険をご提案いたします。

  私達は1回のご相談で見直しをまとめてしまう事はまずありません。

  じっくりご検討いただき、納得いくまで何回でもご相談ください。